中東主權基金繼續在全球投入巨資 阿聯酋穆巴達拉2024年居首

財聯社1月2日訊（編輯 齊靈）據統計，2024年全球主權財富基金對外投資額達接近1,361億美元，其中阿聯酋主權機構——阿布紮比的穆巴達拉投資公司占比約 20%，超過了沙特主權財富基金PIF，成為全球首位。

跟蹤全球主權投資基金的行業專家——全球主權財富基金 (Global SWF) 的初步年度報告顯示，穆巴達拉及其子公司在2024年的投資額將達到292億美元，高於2023年的175億美元。

而2023年的“投資冠軍”——沙特公共投資基金（PIF）在2024年的支出額由上年的316億美元削減37%，至199 億美元。

PIF總裁亞西爾ⷩ�欦š (Yasir Al-Rumayyan) 去年10 月份表示，主權財富基金未來將更加關注國內經濟，並計劃減少基金的國際投資。

在2024年全球最活躍對外投資的主權基金前十排名中，海灣地區占據五家，除穆巴達拉投資公司外，阿布紮比投資局和ADQ這兩家阿布紮比主權機構亦名列其中，另外兩家為PIF和卡塔爾投資局。這五家基金的向外投資額達到創紀錄的820億美元，比2023年增長10%以上。

此外，加拿大的Maple 8（八大退休金）、新加坡兩隻主權基金或澳大利亞的超級退休金基金等，也比2023年更加活躍，但他們的投資數據仍低於 2021-2022年間創下的峰值。

總體來看，2024年全球的主權財富基金管理的資產總額增長6.1%，達到 13 萬億美元，創曆史新高；公共養老基金增長6%，達到25萬億美元。而挪威的主權財富基金——挪威政府養老基金仍是全球最大的主權基金。

2024年，全球的主權財富基金對數字化方向的投資將達到277億美元，其中包括數據中心、數字基礎設施、人工智能等領域。

報告稱，全球主權財富基金去年的房地產和私募股權投資額仍保持不變，而基礎設施和信貸投資在繼續增加。

阿布紮比

阿布紮比是全球重要的石油生產地區，正積極投身於人工智能等科技領域，在與卡塔爾和沙特的激烈競爭中正逐步領先。

很顯然，阿布紮比主權機構去年正利用其豐富的資本，在全球投資金融、科技和生命科學等非油先進生產力，為其未來經濟發展奠定基礎。光2024年，阿布紮比的主權機構共對外投資逾576億美元。

據統計，2024年穆巴達拉對外投資的85%流向了發達市場，例如去年11月，穆巴達拉投資公司推動加拿大CI金融公司私有化，交易規模近87億美元。

而阿布紮比的AI戰略主要由當地政府支持的G42和MGX牽頭，而穆巴達拉是MGX的合作夥伴。阿聯酋官員認為，海灣國家對人工智能的押注，將增強其國際影響力，使其可以在石油需求枯竭後仍能成為重要的經濟參與者。

穆巴達拉投資公司目前的資產管理規模約為3000億美元。根據主權財富基金研究所SWFI公布的最新排名，穆巴達拉投資公司是全球第十三大主權財富基金，中東地區第六大主權財富基金，前五大基金分別為阿布紮比投資局、科威特投資局、沙特PIF、卡塔爾投資局、迪拜投資公司。